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大摩降評(píng)貼片電容海內(nèi)外大廠

時(shí)間:2021-10-26 14:13:07 作者:合通泰 點(diǎn)擊:

被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)承受需求減弱、庫(kù)存激增雙重壓力,市場(chǎng)氛圍丕變。摩根士丹利證券指出,貼片電容產(chǎn)業(yè)前景危機(jī)升溫(Growing Pains),因需求狀況惡化,9月以來(lái)出貨已高過(guò)需求量,將國(guó)巨電容(2327)股價(jià)預(yù)期由580元大砍至450元,且降評(píng)國(guó)際大廠村田貼片電容、太陽(yáng)誘電,下修SEMCO目標(biāo)價(jià)。

大摩降評(píng)貼片電容海內(nèi)外大廠

摩根士丹利證券指出,國(guó)巨電容股價(jià)自7月下旬便開(kāi)始下跌,落後市場(chǎng)27%,盡管反映負(fù)面因素,但需求驟降與庫(kù)存大升的風(fēng)險(xiǎn),令摩根士丹利不得不做壁上觀,尤其進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,斷定需求將會(huì)放緩。

根據(jù)大摩預(yù)期,全球貼片電容市場(chǎng)2021年增長(zhǎng)23%後,2022年成長(zhǎng)僅剩2%,形同面臨不成長(zhǎng)危機(jī),之所以如此下修預(yù)期,主要是擔(dān)憂(yōu)MLCC在汽車(chē)等核心應(yīng)用領(lǐng)域,從年中起的出貨量就高過(guò)實(shí)質(zhì)需求,何況一旦晶片缺貨趨緩,MLCC還可能馬上陷入去庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。

大摩并強(qiáng)調(diào),只要庫(kù)存水位沒(méi)有下降,MLCC定價(jià)環(huán)境就不可能真正改善,對(duì)日本村田制作所的投資評(píng)等降至與國(guó)巨相同的「中立」,太陽(yáng)誘電的投資評(píng)等更是砍到「劣於大盤(pán)」,同時(shí),下修南韓SEMCO財(cái)務(wù)預(yù)期與目標(biāo)價(jià),全面對(duì)MLCC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向保守。